Protocolo de sincronización de OfiViaje con CRMTravel

PROTOCOLO DE OFIVIAJE - OFICRMWEB

Configuración

Para la configuración accederemos a un BackOffice en OfiViaje, donde introduciremos los datos para login, que son un usuario y su contraseña de CRM y los datos básicos de un expediente en OfiViaje para que al exportar de CRM a OfiViaje el expediente aparezca con los datos mínimos necesarios.

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Sincronización de CLIENTES

Los clientes se sincronizan de 2 formas:

1 – Al Exportar un expediente desde CRM a OfiViaje (se hace de forma manual), sino existe en OfiViaje el cliente, se crea.

2 – Al indicar en la ficha de cliente de OfiViaje (de forma manual), Sincronizar con CRM.

A partir de esto el cliente siempre compartirá los datos en OfiViaje y CRM, al modificar en cualquier plataforma se sincronizarán los siguientes datos, de forma automática:

Nombre, Razón Social, Teléfono, Email 1, Dirección, Localidad, Provincia, Código Postal, Tipo (Empresa o Particular) y País

Sincronización de EXPEDIENTES

Los expedientes se sincronizarán al pulsar en CRM, Sincronizar con OfiViaje, a partir de ahí, en CRM se bloquearán los siguientes datos:

Cliente, Fechas, Observaciones, Pasajeros y Servicios.

Se actualizarán, de forma automática, los cambios que se hagan en OfiViaje hacia CRM, y en esta sincronización se actualizarán los siguientes datos:

Expediente: Estado, Situación, Solicitud, Fecha Salida, Fecha Llegada)

Cliente (Nombre, Razón Social, Teléfono, Email 1, Dirección, Localidad, Provincia, Código Postal, Tipo (Empresa o Particular) y País)

Pasajeros (Nombre, Apellidos, Móvil, DNI y email)

Servicios: (Descripción, Fecha Salida, Fecha Llegada, Precio, Observaciones, Pasajeros, número adultos y número niños) y para cada tipo de servicio se actualizarán los siguientes campos específicos para hoteles: Acomodación, Régimen, Destino y Número Habitaciones.

Los tipos de servicios que se sincronizan son: hoteles, avión (vuelos), paquete vacacional, cruceros (barcos), coches (rent a car) y otros servicios.